一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他
迈克尔·B·乔丹 , 朱诺·坦普尔 , 崔西·摩根 , 塞德里克·凯尔斯 , 内森·格雷诺 , 贾斯蒂娜·马查多 , Joan Ryan , Antwinette Mccloud , Camden Brooks
高山南,山崎和佳奈,神谷明,小山力也,林原惠美,山口胜平,田中秀幸,岛本须美,绪方贤一,堀川亮,松井菜樱子,宫村优子,岩居由希子,大谷育江,高木涉,高岛雅罗,堀之纪,立木文彦,小山茉美,三石琴乃,置鲇龙太郎,日高法子,池田秀一,古谷彻
内详
神谷浩史,井上和彦,小林沙苗,石田彰,堀江一真,木村良平,菅沼久义,诹访部顺一
龟梨和也,佐藤拓也,内田真礼,甲斐田裕子,藤真秀,渡边美佐,内田夕夜,浦山迅,银河万丈
铃代纱弓,青山吉能,寿美菜子,天海由梨奈,富田美忧,河濑茉希
演员：藤村步,冈本信彦,花泽香菜,小林优,川澄绫子,石原夏织,阿部敦
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演员：夏川椎菜,雨宫天,Lynn,古木望,种崎敦美
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演员：佟心竹,沈念如,叶知秋
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